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钢材市场波动运行 低盈利状况仍在延续

  钢协副秘书长屈秀丽谈钢铁行业经济运行
  
  7月29日下午,中国钢铁工业协会副秘书长、财务资产部主任屈秀丽就钢铁行业上半年经济运行情况和后期应关注的主要问题作了专题报告。
  
  钢铁产需保持增长钢材市场波动运行
  屈秀丽指出,2011年上半年,世界经济呈现缓慢复苏态势,我国经济继续保持平稳较快增长。全球经济增长为钢铁行业发展提供了相对有利的市场环境,钢铁企业通过调整产品结构、节能减排、加强管理、对标挖潜,实现了生产稳定增长、出口结构优化、技术指标改善和经济效益提高。但受原燃材料价格大幅上涨、国家货币政策调整、钢铁产能释放较快和下游用钢行业增速减慢等因素的影响,钢铁行业呈现出市场波动运行、资金供应偏紧、降本增效难度加大等特点,钢铁企业面临的经营环境较为困难。
  
  第一,钢铁生产平稳增长、增速回落,日产水平创新高。
  上半年,我国粗钢日产量再创新高。1月~6月份全国平均日产粗钢193.67万吨,相当于年产7.06亿吨的水平;6月份日产量水平最高,相当于年产粗钢7.29亿吨的水平。
  全球粗钢产量保持增长,中国增速高于平均水平。据国际钢铁协会(WSA)统计,1月~6月份,中国钢铁产量增量占全球增量的57.1%。
  与此同时,国产铁矿石产量增量超过1亿吨,增幅保持在20%以上,对缓解铁矿石供需矛盾起到重要作用。
  
  第二,品种结构继续调整,长材比重超过板带材。
  2011年是我国“十二五”开局之年。上半年,我国固定资产投资达到124567亿元,同比增长25.6%,其中房地产开发投资达到26250亿元,同比增长32.9%,仍然保持了较快增长,对长材需求拉动明显。而全国规模以上工业增加值同比增长14.3%,属于平稳增长,对生产用钢需求拉动作用有限。主要钢材品种,除铁道用钢产量略有减少外,其他均保持不同程度的增长,长材增长幅度高于板带材,其占钢材产量的比重也超过了板带材。
  
  第三,钢铁产品出口略有增长,结构明显优化。
  上半年,随着全球经济缓慢复苏,国际市场钢材需求有所增长,加上国际钢材价格处于高位,我国钢铁产品出口量保持增长,在3月份达到峰值。但由于国际市场需求增长乏力、价格回落,第二季度出口量有所下降;钢材进口量相对平稳,由于国内市场价格波动,进口量小幅下降。
  上半年我国钢材出口均价为1023.23美元/吨,而去年同期为792.22美元/吨,同比增加231.01美元/吨,增长29.16%,这其中有价格上涨因素,但主要原因是高附加值产品出口比例增加。进口钢材上半年均价为1366.61美元/吨,比去年同期的1180.96美元/吨增加185.65美元/吨,增长15.72%,主要原因是价格上涨及高附加值产品进口减少,如不锈钢板带、镀锌板(带)、镀锡板(带)、冷轧薄宽带等产品进口量均有所下降。
  今年上半年,我国镀层板(带)、彩涂板(带)、中板和冷轧薄宽带出口增加较多,中厚宽钢带出口大幅下降。1月~6月份,板带材出口比重比去年同期降低了4.55个百分点,长材出口比重同比增加了1.25个百分点,管材出口比重同比增加了2.73个百分点。上半年,我国钢材出口量超过100万吨的区域组织、国家(地区)有8个,占总出口量的89.33%,向欧盟和韩国的出口量比去年同期大幅上升,向亚洲其他国家、南美洲的出口量下降。
  与此同时,受国内钢铁生产增长的影响,铁矿石进口量一直呈增长态势。上半年,我国共进口铁矿石33425万吨,同比增加2497万吨,增长8.1%;共支付外汇537.77亿美元,同比增加192.93亿美元,增长56.0%。
  
  第四,钢材需求增长,库存由升转降。
  上半年,我国经济继续保持快速增长态势,GDP(国内生产总值)同比增长9.6%,虽然第二季度比第一季度略有回落,但仍保持较快增速,表明国内市场需求仍较旺盛。但由于年初市场预期过高,1月份、2月份钢材库存量大幅上升,2月份达到最高点。3月份以后,随着市场启动、国家货币政策调整等影响,库存量出现逐月下降态势。除热轧卷板外,目前大部分品种的库存量仍高于年初水平。
  上半年,国内粗钢表观消费量达到33348.3万吨,同比增长8.56%;第二季度消费增长明显提高。上半年,我国主要用钢行业除空调、工业锅炉、拖拉机、发电设备等同比增速加快外,其他行业产品产量增幅均比去年同期明显回落。
  
  第五,钢材价格波动运行,总体水平高于去年。
  上半年,受各种复杂因素影响,国内钢价呈现波动运行态势,但总体水平高于去年。其中,1月~2月份,钢价延续去年第四季度的上涨走势,3月份出现明显回落,4月~5月份有所回升,6月下旬以来又开始小幅回落。6月末,国内钢材综合价格指数为134.40点,比年初仅上涨6.11点,涨幅为4.76%。其中,长材价格指数为141.76点,比年初上涨了7.01个点,涨幅为5.20%;板材指数为129.82点,比年初上涨5.30点,涨幅为4.26%。上半年,钢价波动明显,但波动幅度不大,长材价格走势好于板材。
  国际市场钢价第一季度延续去年末上升态势,第二季度逐渐回落。其主要原因是受到全球经济增长放缓、需求回落等影响。长材价格波动幅度较小,价格指数稳定在229点以上。板材价格第一季度上升较快,第二季度后逐月回落且幅度较大。欧洲钢价从3月份开始明显回落,亚洲钢价从4月份开始回落,北美钢价从5月份开始回落。
  
  第六,钢铁行业固定资产投资增幅同比有所提高。
  1月~6月份,钢铁行业固定资产投资增幅低于全国增长水平,但高于去年同期,黑色矿山投资仍高于冶炼及压延。1月~6月份,黑色金属冶炼及压延加工业(不含矿山)完成投资额1662.7亿元,同比增长14.8%,比1月~5月份的增速增加了7.7个百分点,主要原因是6月份投资额增加较多。
  
  第七,中小企业产量增幅较大,产业集中度略有下降。
  会员单位以外企业生产增速较高。今年上半年,钢协会员企业粗钢产量同比增长6.2%,而其他中小企业同比增长31.8%;粗钢产量前10家所占比重只有48.28%,比2010年略有下降。
  
  屈秀丽指出,上半年行业运行对我们有几点启示:
  一是上半年我国经济保持增长,钢材需求也相应增加,出口也有所增长,库存量在第二季度也逐月下降,但市场呈现供大于求的局面,价格波动频繁,关键问题是产能释放较快。要保持市场稳定,合理控制产能是关键环节。
  二是长材需求强劲,板材相对较弱,反映出现阶段我国固定资产投资仍是拉动经济增长的主要动力,也是我国处于工业化、城镇化进程的客观要求。企业应使自身的产品结构与市场需求结构相衔接。
  三是中小企业产量增幅过高,前10家企业产业集中度有所下降以及钢铁行业固定资产投资增幅提高,反映出地方投资钢铁的热情依然很高,行业结构调整、淘汰落后产能任务艰巨。
  
  钢铁企业低盈利经营状态仍在持续
  屈秀丽表示,上半年钢铁行业面临的市场环境较为复杂,虽然钢铁生产保持增长,钢价高于去年水平,但由于受到原燃材料价格的大幅上涨和企业融资成本的上升等因素的影响,大中型钢铁企业在实现产值、收入大幅增长的情况下,经济效益同比增幅较小,仍处于低盈利水平的运行状态。
  上半年,钢铁工业总产值同比增长22.5%,产品销售收入同比增长24.08%,但产品销售成本同比增长25.31%,成本上涨幅度大于销售收入增长幅度,致使实现利税、利润分别同比仅增长8.01%、9.85%,增幅相对较小。
  上半年,大中型钢铁企业平均销售利润率3.14%,同比下降0.4个百分点,若扣除投资收益、营业外收支等因素,主营业务利润率为2.55%,同比下降0.47个百分点。钢铁企业销售利润率低于全国工业企业平均利润率水平。
  屈秀丽指出,上半年,随着钢材生产增长和通胀压力加大,铁矿石、煤炭、焦炭等原燃材料价格大幅上涨,特别是进口铁矿石价格上涨,推动钢铁生产成本大幅上升。加上资金成本、人工成本的上涨,钢铁企业成本、费用均出现明显上升态势,给企业降本增效工作带来较大压力。其具体来看主要体现在以下几个方面:
  一是原燃料采购成本大幅上涨。上半年,进口铁矿石(粉矿)价格涨幅最大,达到37.4%;国产铁精粉价格涨幅次之,为24.74%;喷吹煤和废钢价格的增幅也超过20%。
  二是钢铁企业生产成本相应上升。由于铁矿石等原燃材料价格同比大幅上涨,炼钢生铁单位制造成本同比上升22.26%,几个月来一直处于不断升高的走势。
  三是期间费用同比上升,财务费用增幅最大。上半年,期间费用同比增长15.2%,其中受银行借款增加、贷款利率上调等因素影响,财务费用增幅最大达到33.79%,财务费用增加额占期间费用增加额的58.77%。
  与此同时,随着生产规模扩大,资产、负债水平都有所增加,但负债增幅大于资产增幅2.9个百分点,应付账款增幅大于应收账款增幅8.08个百分点,企业资金压力加大。到6月末,大中型钢铁企业生产负债率达到65.59%,同比增加1.6个百分点,且不同规模企业资产负债率同比均是上升的,有的企业资产负债率已超过100%。
  
  下半年行业发展须关注四个问题
  对于下半年钢铁工业发展环境的变化,屈秀丽认为有以下几点须关注:

  第一,全球经济增长放缓,钢材需求增幅回落。
  目前,国际货币基金组织、世界银行、联合国等机构对2011年世界经济增长的预测有所调低,如国际货币基金组织已经将全球经济增长预期从4月份的4.4%下调至4.3%。但是,从基数效应看,全球经济仍将维持温和复苏态势,对钢材的需求仍将保持增长。据国际钢铁协会最新公布的2011年中短期钢材需求展望报告预测,2011年全球成品钢材表观消费量将增长5.9%,达到13.59亿吨。

  第二,钢材需求保持增长,市场仍供大于求。
  今年国家宏观调控的重点是使经济从一个超常规的快速增长回到一个常规的均衡增长,即从应对国际金融危机冲击中恢复性大幅回升向适度增长区间平稳回落。
  下半年,农田水利设施和保障性住房建设是投资的重点,固定资产投资仍将保持较快增长。但2008年以后国家出台的一系列刺激经济政策将陆续退出,对板材类生产用钢材需求增长会产生影响。加上粗钢日产水平不断提高,钢材市场仍将是供大于求的局面。由于保障性住房和农田水利等基础设施建设开工量较大,长材供需形势相对稍好,而板带材供大于求的形势较为严峻,市场竞争会更加激烈。

  第三,钢铁行业高成本、低盈利状况难以扭转。
  下半年,钢材市场仍是波动态势,钢价难以大幅上涨,但铁矿石、煤炭、焦炭等原燃料价格受需求增长拉动和输入型通胀的影响,仍将处于高位。6月1日,国家已上调15个省市的工业用电价格,资源税改革方案已上报国务院,加上资金成本、人工成本增加,钢铁企业仍将面临成本高位和钢价波动的双重压力,钢铁行业低盈利水平的局面将难以扭转。

  第四,融资难度加大,资金成本上升。
  为控制通胀,加强流动性管理,今年央行已连续6次上调存款准备金率,目前已达到历史最高的21.5%,相当于回收社会资金2万多亿元;3次上调银行存贷款基准利率。在CPI(消费者物价指数)高企的情况下,下半年宏观调控政策不会有大的改变,货币政策放松的空间有限,钢铁企业将继续面临资金紧张的压力,资金成本将继续上升。
  
  对于如何提高经济运行质量,屈秀丽提出了以下几点建议:
  一是积极调整产品结构,根据需求组织生产。
  钢铁企业销售利润率连续几年徘徊在较低水平,与部分企业盲目扩大规模、生产品种不符合市场需求有直接关系。钢铁企业要转变发展方式,严格控制产能和产量过快增长,积极调整产品结构,按市场需求组织生产。
  要继续坚持以销定产、没有合同不组织生产、低于制造成本不生产的经营方针,在挖掘市场、开发市场上下工夫。及时根据国家政策变化和市场需求变化,调整企业市场开发战略,努力增加高盈利产品的生产,提高企业整体效益。
  二是深入开展对标挖潜,大力降低成本费用。
  钢铁产品的原料和能源成本占总成本的80%以上,是影响钢铁生产成本的最主要因素,钢铁企业要利用好国内、国外两种资源,加强对铁矿石等资源、能源产品的掌控能力,尤其是铁矿石、煤炭等关键产品的基地建设,稳定供应渠道,降低采购成本。
  要通过深入开展对标挖潜降成本活动,找差距、挖潜力,不断改善技术经济指标,加强内部管理,大力降低成本费用,增强企业市场竞争力。同时,在国家不断加息的情况下,企业要通过资金筹划,努力降低财务费用。要加强投资项目前期可研工作的科学性和前瞻性研究,避免项目投产后产品无市场、成本费用高,给企业生产经营带来更大压力。
  三是加强资金管理,注意控制资金风险。
  近几年来,钢铁生产持续增长,存货资金占用上升,银行借款和应收应付账款增加,企业负债水平逐年上升。在央行多次提高准备金率的情况下,钢铁企业应加强风险控制,努力盘活资金,加速资金周转,保证生产经营的正常运行。
  要充分发挥企业集团财务公司的作用,严格集团内部资金集中管理,提高资金使用效率,缓解企业资金困难。
  四是规范销售,加强自律,确保取得经营成果。
  在钢材市场供大于求的形势下,市场竞争将更加激烈。钢铁企业要保持正常的生产经营并取得合理的经济效益,必须加强销售和自律工作。
  要建立稳定的销售渠道,提高直供产品比例,与下游用户建立稳定协调的贸易关系,制定科学合理的销售政策,规范销售行为,避免盲目的价格竞争和无序竞争,坚决禁止低于生产成本的低价倾销行为,为维护公平竞争的市场环境和企业取得较好的经营成果提供保障。
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